Borçlanma piyasalarında hafta içinde yaklaşık 1 milyar liralık nakit trafiğini yöneten Zorlu Enerji, Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) yatırımcılara 680,5 milyon liralık borç ödemesi yaparken, eş zamanlı olarak piyasadan 316,7 milyon liralık kaynak sağladı.
Vadesi Gelen Borçlar Kapatıldı
Zorlu Enerji’nin hafta içi yönettiği nakit trafiğinin en büyük ayağını, vadesi dolan iki borcun kapatılması oluşturdu. Finansal kayıtlara göre şirketin daha önce piyasaya sürdüğü 176 gün vadeli ve yıllık yüzde 44,50 faizli ilk bono için 306,9 milyon liralık anapara ödemesi ile bu döneme ait 65,8 milyon liralık faiz ödemesi yatırımcılara eksiksiz yapıldı.
Bu ödemeye eş zamanlı olarak, 126 gün vadeli ve yıllık yüzde 43,00 faizli diğer bono için de 267,9 milyon liralık anapara ve 39,7 milyon liralık faiz yükümlülüğü yerine getirildi. Böylece şirket, toplamda 680,5 milyon liralık borç senedinin ödemesini yaparak yükünü hafifletti.
Yüzde 49 Faizle Yeni Borçlanma
Şirket, borç ödemelerinin ardından aynı dönemde iki yeni ihraç daha gerçekleştirdi. Ak Yatırım aracılığıyla doğrudan nitelikli yatırımcılara yapılan satışlar kapsamında, 140 gün vadeli finansman bonosuyla piyasadan 273,9 milyon TL kaynak sağlandı. Bu bononun yıllık basit faiz oranı yüzde 49,00 oldu.
Aylık kupon ödemeli ve 384 gün vadeli özel sektör tahvilinden ise kasaya 42,7 milyon TL girdi. Bu tahvilin yıllık basit faiz oranı da yüzde 48,50 olarak belirlendi.
Faiz Oranlarında Farklılaşma
Hafta içi tamamlanan bu nakit trafiğinde, Zorlu Enerji’nin borçlanma maliyetleri piyasa koşullarına göre yeniden dengelendi. Şirket, vadesi dolan bonolarında yatırımcılara yıllık yüzde 44,50 ve yüzde 43,00 gibi oranlarla ödeme yapmıştı. Buna karşın, piyasadan çekilen yeni kaynaklarda faiz oranları yüzde 49,00 ve yüzde 48,50 seviyelerinde gerçekleşti.
