Finansal kiralama sektörünün önemli oyuncularından Anadolu Finansal Kiralama (ANFIN), yüksek faiz ve sıkılaşma döneminde bilançosunu büyütmek ve fon yapısını güçlendirmek amacıyla çifte borçlanma hedefini devreye soktu.
Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla hareket eden şirket, temmuz ayı içerisinde hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda toplamda yaklaşık 3,2 milyar lirayı bulan sukuk (kira sertifikası) ihraç tavanı kararları aldı.
Yurt İçinde 2 Milyar Liralık SPK Başvurusu
Süreç ilk olarak temmuz ayı başında başladı. Katılım Varlık Kiralama, fon kullanıcısının Anadolu Finansal Kiralama olacağı 2 milyar lira tutarındaki yurt içi kira sertifikası ihracı için 1 Temmuz’da SPK’ya (Sermaye Piyasası Kurulu) başvuru yaptı. Nitelikli yatırımcılara ve tahsisli satılmak üzere planlanan tavanla, şirketin yurt içindeki TL nakit ihtiyacının karşılanması hedeflendi.
Yurt Dışından 25 Milyon Dolarlık Kaynak
Yurt içi başvurusunun ardından şirket, bu kez fonlama pazarını uluslararası alana taşıdı. Katılım Varlık Kiralama Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 25 milyon dolar tutarında kira sertifikası ihracı için yetki alındı. Merkez Bankası'nın güncel satış kuruyla (47,39 TL) yaklaşık 1 milyar 184 milyon TL'ye karşılık gelen bu ihraçla da döviz girdisi sağlanması planlandı.
Hem TL Hem Döviz Çeşitlendirmesi
Böylece Anadolu Finansal Kiralama, TL borçlanma maliyetlerinin yüksek seyrettiği ve nakit imkanlarının sıkılaştığı dönemde fonlama kaynaklarını çeşitlendirmiş oldu. Şirket, katılım varlık kiralama modeliyle ulaşacağı toplam 3,2 milyar liralık kaynak sayesinde bir yandan TL bazlı yurt içi nitelikli yatırımcıları portföyüne katmayı hedeflerken, diğer yandan yurt dışı döviz girdisi sağlayarak şirketlerin iş makinesi, araç ve teçhizat gibi yatırımlarına (leasing) uzun vadeli finansman alanı yaratmayı amaçlıyor.
