Yılın ilk yarısında faktoring alacaklarını yüzde 54 artışla 4,39 milyar liraya taşıyarak reel sektöre fon sağlayan MNG Faktoring A.Ş. (MNGFA), sermaye piyasalarında yoğun bir geri ödeme ayını geride bırakmaya hazırlanıyor. Şirket, ekim ayı içerisinde vadesi dolan iki ayrı finansman bonosunu ve devam eden ihraçlarının kupon faizlerini yeni bir borçlanmaya gitmeden nakden ödedi.
Bir Ayda 200 Milyonluk Anapara Sıfırlandı
Şirketin ekim ayı ödeme trafiği 2 Ekim’de 100 milyon TL anapara ve 11,22 milyon TL kupon ödemesiyle başladı. Ardından 6 Ekim’de 100 milyonluk bir diğer bononun 11,97 milyon liralık dönemsel faizini yatıran şirket, bu ayın ikinci büyük ödemesini 16 Ekim’de yaptı. 182 gün vadeli 100 milyon liralık finansman bonosunun anapara itfası ve 10,95 milyon liralık son kuponu ödendi.
Son olarak 28 Ekim itibarıyla 64 milyon TL tutarlı bononun 6,93 milyon liralık 3. kupon ödemesini tamamlayan MNG Faktoring, böylece ekim ayı genelinde 200 milyon lirası anapara ve 41,08 milyon lirası kupon faizi olmak üzere kasasından toplam 241 milyon 82 bin liralık nakit çıkışı gerçekleştirdi.
TLREF Gevşedi, Kupon Maliyeti Yüzde 43,4’e İndi
Geri ödemeler sürerken Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’ndaki (TLREF) gerileme şirketin finansman giderlerine olumlu yansıdı. Şirketin TLREF + yüzde 4 ek getiriyle ihraç ettiği 64 milyon liralık bonoda, temmuz ayındaki bir önceki kuponda yıllık basit yüzde 45,99 (bileşikte yüzde 54,55) gerçekleşen faiz oranı, 28 Ekim’deki 3. kuponda yıllık basit yüzde 43,44’e (bileşikte yüzde 51,05) geriledi.
Basit faiz oranındaki 2,55 puanlık (bileşikte 3,50 puan) düşüş, şirketin çeyreklik kupon yükünü bir önceki döneme kıyasla hafifleterek borçlanma maliyetlerinde aşağı yönlü kırılmayı somutlaştırdı.
550 Milyon Liralık Yeni Tavan için BDDK Onayı Geldi
Ekim ayında 200 milyon liralık anapara borcunu piyasadan silen şirket, büyümesini sürdürmek ve kredi kanallarını açık tutmak amacıyla başlattığı yeni tavan operasyonunda da bir eşiği daha aştı.
Ödenmiş sermayesini iç kaynaklardan 370 milyon liraya yükselterek yasal ihraç limitini genişleten MNG Faktoring, hazırladığı 1 milyar 110 milyon liralık ihraç tavanının 550 milyon liralık ilk dilimi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) uygunluk aldı. Süreçte son onay için gözler Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) çevrildi.
