Borsa İstanbul’un gayrimenkul şirketlerinden Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda (PEKGY) mülkiyet yapısının değişmesiyle birlikte eş zamanlı bilanço ve borçlanma atağı başlatıldı. Şirketin hakim paylarının Tera Yatırım Holding’e geçişi sonrasında yatırımcılar için zorunlu pay alım teklifi süreci netleşirken, yeni dönemde kullanılacak borçlanma tavanlarının onaylı ihraç belgeleri de kamuoyuna duyuruldu.
Hisse Başına 18,77 Liradan Zorunlu Çağrı
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker GYO’nun yönetim kontrolünü sağlayan 314,75 milyon lira tutarlı A grubu imtiyazlı paylarının tamamının Tera Yatırım Holding tarafından devralınmasının ardından hazırlanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu’nu onayladı. Tebliğ hükümleri doğrultusunda 1 TL nominal değerli şirket payı için pay alım teklifi fiyatı 18,77 TL olarak kesinleşti. Diğer ortakların paylarını satın alma sürecine ilişkin takvimin önümüzdeki günlerde ilan edileceği bildirildi.
15 Milyar TL ve 50 Milyon Euro’luk Çifte Tavan
Ortaklık yapısındaki bu el değiştirmenin hemen ardından, şirketin yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarından kaynak sağlama planı da resmileşti. Şirketin yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere talep ettiği 15 milyar liralık borçlanma tavanı ile yurt dışında ihraç edilecek 50 milyon Euro tutarındaki tahvil tavanına ilişkin onaylı ihraç belgeleri KAP'a iletildi. Peker GYO, bir yıllık geçerlilik süresi boyunca bu tavanlar dahilinde borçlanma araçları ihraç edebilecek.
Kısa Vadeli Borçlar Yüzde 341 Fırladı
Şirketin yüksek ölçekli kaynak arayışının arka planında ise ağustos ayında açıkladığı ilk yarı finansal tablolarındaki borç büyümesi yer aldı. Yılın ilk altı ayında Peker GYO’nun gayrimenkul satış hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,7 düşüşle 118,3 milyon liraya geriledi.
Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri de altı aylık süreçte yüzde 341 artış göstererek 2,01 milyar liradan 8,89 milyar liraya ulaştı. Sonuç olarak Tera Yatırım yönetiminde başlayan yeni dönemde 15 milyar liralık ve 50 milyon euroluk borçlanma araçlarının, hem katlanan kısa vadeli yükümlülüklerin yönetilmesinde hem de yeni gayrimenkul projelerinin fonlanmasında temel araç olması bekleniyor.
