Borsa İstanbul'da işlem gören borçlanma araçlarıyla kaynak sağlayan Koç Finansman A.Ş. (KOCFN), sermaye piyasalarında bir takvim sürecini daha geride bıraktı. Ekim 2025’te ihraç edilen ve 1 yılı aşkın süredir bilançoda taşınan özel sektör tahvilini vadesinin dolmasıyla itfa eden şirket, bu ödemenin öncesinde ise bir yıllık dönemi kapsayan yeni ve çok daha yüksek miktarlı borçlanma tavanını onaylattı.
500 Milyonluk Borca 210 Milyon Lira Faiz Ödendi
Şirketin 7 Ekim 2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 385 gün vadeli, sabit faizli tahvilin ödeme takvimi bugün (27 Ekim) tamamlandı. Yıllık basit yüzde 39,75 faiz oranıyla satışa sunulan tahvil için dönem sonunda yatırımcılara yüzde 41,93 dönemsel getiri sağlandı. 500 milyon liralık anaparanın yanında 209 milyon 640 bin liralık kupon faiz ödemesini gerçekleştiren Koç Finansman, kasasından toplam 709 milyon 640 bin liralık nakit çıkışıyla bu borç faslını kapattı.
Borçlanma Kapasitesi 2,3 Katına Çıkarıldı
İtfa işleminin hemen öncesinde şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı onay, operasyonun arka planındaki stratejiyi netleştirdi. Kapanan tahvilin ait olduğu eski borçlanma limiti 1,55 milyar TL seviyesindeyken, SPK 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında Koç Finansman’ın 3 milyar 550 milyon liralık yeni ihraç tavanı başvurusunu onayladı. 16 Ekim 2027 tarihine kadar bir yıl boyunca geçerli olacak bu onay, şirketin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara tahvil ve bono ihraç etme kapasitesini 2 milyar lira (yüzde 129) artırdığını gösterdi.
Saha Kurumsal tarafından belirlenen "(TR) AA" yatırım yapılabilir yüksek kredi notuna sahip olan şirket, şimdi cebindeki 3,55 milyar liralık yeni limit sayesinde tüketici ve otomotiv kredileri pazarındaki fonlama ihtiyacını yüksek tutarlı yeni ihraçlarla karşılayabilecek hareket alanına kavuşmuş oldu.
